Внедрение CRM-системы Битрикс24

Почему важно понимать цели заказчика?

Внедрение CRM-системы – это комплексный и многоуровневый процесс. Для успешного достижения поставленных целей необходимо суметь понять саму суть поставленной задачи. Поэтому взаимопонимание исполнителя и заказчика имеет наибольшее значение. Для этого мы создали удобный алгоритм внедрения, который состоит из следующих этапов:

Составление Технического Задания

Согласование технического задания с заказчиком - неотъемлемая часть договора, данная процедура является формированием списка всех необходимых элементов для внедрения в CRM. То есть, составление ТЗ – это, по сути, описание желаемых бизнес-процессов, функций и инструментов управления. CRM-система в конечном итоге должна подстраиваться под бизнес-процессы, улучшать их и стать надежным партнером пользователя. Процедура делится на 4 этапа:

  • создание общего списка требований;
  • определение набора функций;
  • документальное оформление требований;
  • тех. задание на интеграцию CRM с базой данных любой программы.

Согласование с клиентом

Все пункты ТЗ согласовываются заказчиком, учитывая его требования и перспективы в бизнес-процессах. Приведем примеры основных требований при внедрении CRM:

  • интеграция с сайтом;
  • интеграция с 1С;
  • подключение телефонии;
  • автоматизация бизнес-процессов;
  • настройка карточек лидов, контактов, компаний, сделок;
  • подключение почты;
  • подключение смс;
  • импорт существующей базы в CRM;

Внесение правок

Под правками подразумевается внесение изменений или дополнений в процесс внедрения CRM-системы. Во время этого этапа заказчик тестирует все необходимые функции и фиксирует доработки, если они есть. Данные дополнения фиксируются исполнителем и корректируются в ТЗ.

Согласование с клиентом

План проекта является одним из ключевых инструментов организации взаимодействия и достижения соглашений между участниками проекта по составу и срокам получения результатов. В договоре прописываются этапы внедрения CRM-cистемы с календарным графиком их выполнения.

Сдача проекта, внесение окончательных правок и начало эксплуатации

На этапе тестирования крайне важно проанализировать эффективность системы в целом. Это позволит избежать проблем с некорректным отображением информации в системе. После полного внедрения CRM-системы наш менеджер проводит комплексное обучение будущих пользователей. Каждый из сотрудников должен прочувствовать все преимущества, протестировать возможности и убедиться в корректном функционале.